Proceso inicial de estudio de los aspectos financieros y patrimoniales que la empresa desea analizar (determinación del perímetro):

• Análisis y valoración integral de la empresa: informe de análisis, evaluación e interpretación de la situación económico-financiera y estratégicas, plan de negocio, modelo económico-financiero.
• Análisis y valoración de inversiones.
• Análisis y valoración de la cartera de inversión.
• Análisis y valoración de activos financieros y no financieros
• Análisis de inversiones en inmovilizado: Estudio económico financiero, evaluación, recomendación e idoneidad. Una inversión de cierta envergadura económica requiere necesariamente un estudio sobre la misma.
• Análisis, valoración y estudio de viabilidad de proyectos de negocio.
• Análisis de estructura organizativa interna en materia financiera (departamento financiero, de tesorería…)

Determinación de la situación de partida de la empresa en aspectos financieros y patrimoniales, su estructura de activos y pasivos, el análisis de ingresos y gastos, endeudamiento, etc…

• Tratamiento de la información inicial.
• Identificación del perímetro de actuación.
• Evaluación financiera de partida: informe de análisis e interpretación de la situación económico-financiera y estratégicas, plan de negocio, modelo económico-financiero.
• Realización de una Due Diligence 360º inicial de la empresa para poder conocer todos y cada uno de los aspectos organizativos, funcionales, etc..

• Estudio y asesoramiento respecto a la estructura de capital óptima para la empresa.
• Participación en procesos de restructuración financiera. 
• Fund raising: Asesoramiento en la búsqueda de financiación: bancaria, pública (subvenciones), privada, alternativa, etc…
• Asesoramiento en financiación bancaria y no bancaria (MAB, MARF…) Búsqueda de las mejores condiciones financieras asesorando y representando a la empresa, en su caso, en la negociación bancaria.
• Negociación bancaria y consolidación de posiciones en diferentes entidades financieras.
• Búsqueda de socios estratégicos e inversores.
• Participación en procesos de compraventa, fusiones y adquisiciones.
• Diseño de un departamento de Tesorería y cuadros de control del mismo.
• Participación en procesos de Due Diligence.
• Aportación de Segunda Opinión: proporcionamos una opinión independiente experta en relación a recomendaciones recibidas de terceros a fin de poder contrastar la idoneidad de las mismas.

• Planes de negocio
• Planes operativos
• Plan de desarrollo comercial
• Estudios de viabilidad

• Asesoramiento a Consejos y Comités: Reuniones periódicas para la evaluación de la marcha del negocio, aportando una opinión externa independiente y experta de la evolución presente y futura de la Compañía.
• Información, asesoramiento genérico sobre mercados financieros y su evolución. Recomendamos sobre mercados financieros y selección de activos, instrumentos y productos financieros.
• Asesoramiento sobre un mercado financiero, sobre la cartera de inversión o sobre un producto o servicio financiero concreto, facilitando una opinión independiente experta en relación a estos, a sus riesgos y expectativas; todo ello adecuándolo al perfil del inversor.
• Participación en procesos de sucesión en empresas familiares.
• Recruting: participación en procesos de selección de directivos y cuadros intermedios apoyando a la Dirección en el diseño del perfil del candidato y en el proceso de selección del mismo.
• Gestión de talento: Intervención en procesos de desarrolla del talento dentro de la organización promoviendo la identificación de mismo en el equipo integrante de la organización y promoviendo acciones que incentiven el desarrollo del mismo y alcancen el objetivo de retener el talento en la organización.
• Mentoring, coaching personalizado o “sparring partner”: contraste de pareceres con la alta dirección con la máxima confidencialidad y profesionalidad.

• Participación como consejeros externos independientes, en Consejos en Comités ALM y Comités de Inversiones.
• Participación en procesos aceleración: de crecimiento, internacionalización, apertura en nuevos mercados, líneas de negocio, etc.
• Participación en la gestión de nuevas líneas de financiación: tanto bancaria (préstamos sindicados) como en mercado de capitales (MAB, MARF, emisiones de renta fija).
• Gestión de proveedores de servicios bancarios: gestionar y negociar, por cuenta del cliente, con los proveedores bancarios: mejora de las condiciones bancarias (económicas, financieras, operativas, de contratación) beneficiándose de condiciones “mayoristas” y acceso a vehículos de inversión institucionales.

Nos responsabilizarnos de la ejecución de ciertos proyectos que, por su naturaleza, es conveniente dejar al margen del equipo directivo liberándole de carga de trabajo y obteniendo una total independencia centrándonos en el interés de la empresa:

• Análisis de competencias
• “one-time projects”

• Gestión y seguimiento integral de la cartera del cliente.
• Elaboración de informes de seguimiento del mercado.
• Elaboración de informes de seguimiento de la cartera.
• Supervisión y seguimiento de las inversiones.
• Agregación de posiciones de diferentes entidades.
• Evaluación y valoración de inversiones financieras e inmobiliarias.
• Seguimiento de riesgo.
• Evaluación de la performance de los gestores de la cartera; estructurando, informando o participando en los Comités pertinentes de Gestión, inversión, Control, Riesgos, etc…

• Gestión y seguimiento integral de los riesgos de la empresa.
• Riesgos estructurales.
• Riesgos operacionales.
• Riesgos financieros.
• Riesgos fortuitos.

• Evaluación de la estrategia (“Strategy Health Check”): Estudio, análisis e informe del estado de la empresa y de su estrategia presente de la empresa; ofreciendo una segunda opinión y una puesta al día de dicha estrategia.
• Evaluación de la organización (Organizational Appraisal): Diagnóstico sobre la estructura organizativa actual y diseñamos la más idónea para implementar la estrategia definida. Preparamos un detallado perfil de necesarios para la adecuada marcha de la empresa.
• Evaluación de equipos directivos (Management Appraisal): Evaluación de los ejecutivos actuales y su encaje en la nueva organización. En caso de detectarse vacantes, definir el perfil del directivo para ocupar el puesto.

• Planificación Estratégica: Formulación estratégica del negocio mediante un enfoque “bottom up”, con implicación de las personas responsables de la gestión directa. Propuesta de alternativas estratégicas viables.
• Monitorización de la Estrategia: Programación y seguimiento de la estrategia, sus objetivos intermedios y estratégicos de forma sistemática, así como aquellos proyectos concretos que se aparten de la gestión normal del negocio pero que tengan un peso fundamental para el desarrollo estratégico.

• Gestión de procesos de cambio: Implementación de procesos de reorganización o restructuración.
• Gestión de conflictos: Diagnóstico de problemas, establecimiento de medidas correctoras y seguimiento continuado de la solución implementada.
• Previsión y gestión de contingencias: Seguros de RC i Buen Gobierno corporativo