En Addenda te ayudaremos a tomar decisiones financieras acertadas.
Si te inquieta tu futuro y el de tu familia en el ámbito financiero. ¿Por qué no trazar un plan para conseguirlo? En Addenda te ayudaremos a saber dónde estás, definir tus objetivos financieros vitales y trazar el camino óptimo para alcanzar tus objetivos.
¿Qué áreas trabajamos?
Addenda es un Multi Family Office que da servicio de asesoramiento y planificación financiera a personas, familias, empresas, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro, y que nace por la necesidad de ofrecer servicios diferentes ante un cliente que es cada día más exigente. Nos aseguramos de que la planificación financiera cubra las diferentes expectativas y necesidades de cada cliente en función de la situación patrimonial y su potencial proyección futura.
En nuestra actividad Corporate ofrecemos al cliente servicios de asesoramiento financiero, económico y estratégico altamente especializado, a empresas, pymes y startups. Asesoramiento sobre estructura de capital, estrategia empresarial, optimización de costes, fusiones y adquisiciones de empresas y situaciones especiales de la empresa familiar como litigios entre socios, riesgos legales y financieros, sucesión generacional, etc…
Gestionamos la culminación de la planificación financiera seleccionando las soluciones financieras que más se adaptan a las necesidades y objetivos de nuestros clientes y lo hacemos desde la más estricta independencia. Somos gestores de soluciones financieras y seleccionamos servicios, productos y vehículos de inversión óptimos a cada perfil de cliente. Implementar una mejor gestión de activos es sinónimo de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus familias.
Por qué sabemos que podemos ayudarte…
Queremos ser asesores y consejeros de confianza “sentándonos” al lado de nuestros clientes para que dispongan de un único interlocutor patrimonial.
Nos dirigimos a personas, familias y empresas ofreciendo nuestro expertice profesional para la obtención de soluciones idóneas generadoras de valor, en el ámbito financiero. Contribuimos activamente, con nuestro esfuerzo, a actividades de retorno social acompañando a nuestros clientes en las acciones con el mismo fin.
Addenda Wealth
En relación a tus finanzas personales… ¿Estás satisfecho con el trato recibido de tu entidad proveedora de servicios financieros? ¿cuántas veces ha cambiado tu interlocutor?, en alguna ocasión ¿Te has sentido “invitado” a contratar servicios que no necesitabas?
¿Porqué sabemos que podemos ayudarte?
¿Crees que siempre se te ofrecen los productos que realmente necesitas y se ajustan a tu perfil?
¿Qué grado de comprensión crees que tienes al contratar un producto? ¿Cuál fue el último contrato bancario que leíste íntegramente? ¿Tienes quien revise los contratos de tu parte?
¿Tienes medios, capacidad y tiempo para realizar un seguimiento riguroso, detallado y puntual de los mercados, y además controlar la idoneidad de los resultados de tus inversiones? ¿Tienes suficiente capacidad de negociación con las entidades financieras proveedoras de servicios?
¿Sabes qué te cuestan sus servicios, cuáles son los motivos y qué repercusión tiene todo esto sobre tu rentabilidad? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo te ha costado acumular tu patrimonio actual? …. y ¿Cuánto tiempo y esfuerzo crees que merece dedicarle a la planificación y mantenimiento de tu patrimonio?
¿Te has preguntado alguna vez…? …si necesitas asesoramiento experto?
Recurriendo a asesoramiento profesional en materia económico-financiera…. ¿crees que ganarías en transparencia, seguridad y control?
Si no has podido responder… o tienes dudas sobre las respuestas… (o dudas sobre las preguntas)
Addenda Wealth
Ayudamos a tomar decisiones económicas acertadas
Addenda Corp
En relación a las finanzas corporativas…
¿Estás satisfecho con el trato recibido de tu entidad proveedora de servicios financieros? ¿cuántas veces ha cambiado tu interlocutor?, en alguna ocasión ¿Te has sentido “invitado” a contratar servicios que no necesitabas?
¿Porqué sabemos que podemos ayudarte?
¿consideras lógicas las peticiones de determinadas contraprestaciones que te hacen? ¿estimas suficientes/excesivas las garantías exigidas para obtener financiación?
¿Tienes suficiente capacidad de negociación con las entidades financieras proveedoras de servicios? ¿Sabes cómo puedes obtener mejor financiación y más barata? ¿alguna vez te han cobrado comisiones “no esperadas”? ¿Sabes qué te cuestan sus servicios, cuáles son los motivos y qué repercusión tiene todo esto sobre tu rentabilidad?
¿Dispones en la compañía de suficiente información económico-financiera en calidad, cantidad y frecuencia para tomar las decisiones adecuadas? En ocasiones ¿no crees que lo urgente pasa por delante de lo importante? A menudo, ¿no echas en falta una “hoja de ruta” clara para tu negocio?
¿Te has preguntado alguna vez…? …si necesitas asesoramiento experto? Recurriendo a asesoramiento profesional en materia económico-financiera… ¿crees que ganarías en transparencia, seguridad y control?
Si no has podido responder… o tienes dudas sobre las respuestas… (o dudas sobre las preguntas)
Addenda Corp
Ayudamos a tomar decisiones económicas acertadas
Addenda Social
En relación a las finanzas de la organización…
¿Estás satisfecho con el trato recibido de tu entidad proveedora de servicios financieros? ¿cuántas veces ha cambiado tu interlocutor?, en alguna ocasión ¿Te has sentido “invitado” a contratar servicios que no necesitabas?
¿Porqué sabemos que podemos ayudarte? ¿consideras lógicas las peticiones de determinadas contraprestaciones que de hacen? ¿estimas suficientes/excesivas las garantías exigidas para obtener financiación?
¿Cómo evalúas la bondad del resultado de los productos/inversiones? ¿Tienes medios, capacidad y tiempo para realizar un seguimiento riguroso, detallado y puntual de los mercados, y además controlar la idoneidad de los resultados de tus inversiones? ¿Tienes suficiente capacidad de negociación con las entidades financieras proveedoras de servicios? ¿Sabes qué te cuestan sus servicios, cuáles son los motivos y qué repercusión tiene todo esto sobre tu rentabilidad?
¿Dispones en la organización de suficiente estructura y Know How para la gestión y la supervisión económico-financiera? ¿Puede evitar completamente el riesgo reputacional de asumir pérdidas financieras o encontrarse, sin saberlo, invertido en activos con criterios RSC divergentes a los de la organización?
¿Te has preguntado alguna vez…?
…si necesitas asesoramiento experto? Recurriendo a asesoramiento profesional en materia económico-financiera…. ¿crees que ganarías en transparencia, seguridad y control?
Si no has podido responder… o tienes dudas sobre las respuestas… (o dudas sobre las preguntas)
Addenda Social
Ayudamos a tomar decisiones económicas acertadas
Warren Buffett
“El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo”.